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家計の現状とご希望を
ヒアリング・分析
あなたやご家族のご希望をお伺いいたします。現在の収入・支出・貯蓄の状況から、家計のバランスを把握・分析した上で診断を行います。
ご希望に沿った
ライフプランを作成
ヒヤリング内容をもとに、今後の長期キャッシュフローを算出し、あなたやご家族に合ったライフプランを作成いたします。
家計改善の
アドバイス
ライフプランをもとに、ご希望を実現するためのコンサルティングを行います。将来にわたる家計の改善策や貯蓄方法などもお示しいたします。
あなたに合った保険
をご提案
「保険の種類」「保険料」「払込期間」など保険に関する相談にお答えし、あなたに合った最適プランをご提案します。
老後への備え
をご提案
本当に必要な老後資金の目安額、老後資金を貯めるかしこい方法、“もしものとき”に対する備えなどについてご提案します。
例えば今の貯蓄額で教育資金の積立ができているのか老後の生活までにどのくらいの貯蓄が必要になるかなど未来の家計を知って早めにお金の準備を考えることができます。
例えば今の貯蓄額で教育資金の積立ができているのか老後の生活までにどのくらいの貯蓄が必要になるかなど未来の家計を知って早めにお金の準備を考えることができます。
ライフプランシミュレーション「みらい予報図」を使い毎年の家計収支状況や10年後、20年後の資産を天気予報で表しプラスなら「晴れ」、マイナスの「雨予報」になれば改善ポイントをアドバイスさせていただきます。
ライフプランシミュレーション「みらい予報図」を使い毎年の家計収支状況や10年後、20年後の資産を天気予報で表しプラスなら「晴れ」、マイナスの「雨予報」になれば改善ポイントをアドバイスさせていただきます。
